Groupe indépendant français
Des expertises structurées autour de trois métiers
Courtage en assurances, gestion d’actifs et conseil patrimonial pour accompagner chaque étape de vie.
Nos activités
Des expertises structurées pour chaque besoin
Nous accompagnons les clients tout au long de leur trajectoire patrimoniale, avec des équipes spécialisées.
Courtage en assurances
Vie, épargne, retraite et prévoyance
Leader indépendant en distribution de solutions assurantielles, avec un réseau d’experts et des partenaires de premier plan.
- ●Solutions vie-épargne et retraite
- ●Protection des dirigeants et familles
- ●Accompagnement réglementaire et conformité
Réseau de conseillers: placeholder à compléter
Gestion d’actifs
Allocations responsables et performantes
Une gestion long terme alignée sur le profil de risque, la performance durable et les exigences ESG.
- ●Gamme de fonds thématiques
- ●Expertise ISR et allocations dédiées
- ●Suivi transparent des performances
Actifs sous gestion: 600 000€
Conseil patrimonial
Structuration et optimisation globale
Un accompagnement personnalisé pour les indépendants, chefs d’entreprise et clients patrimoniaux.
- ●Stratégies fiscales et transmission
- ●Structuration des revenus professionnels
- ●Pilotage patrimonial sur le long terme
Clientèle principale: avocats, indépendants, chefs d’entreprise